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2021年12月09日 星期四
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债券投承“双200亿”
兴业银行长沙分行:打造债券银行助力实体经济

  近日,兴业银行长沙分行作为牵头主承销商,在银行间债券市场为湖南省高速公路集团有限公司成功发行了15亿元湖南首单革命老区债,助力湘赣边革命老区振兴发展。加上该笔债券,该行今年为湖南省各类企业累计承销非金融企业债务融资工具规模突破200亿元,市场占有率超过10%,承销金额和支数均位居湖南市场第一;累计投资省内各类企业发行的债券超过200亿元;是湖南省唯一实现了省内企业在境外发行美元债的服务全覆盖的机构,为实体经济注入更多金融活水。

  非金债承销规模市场第一

  兴业银行长沙分行近年来积极深化“商行+投行”战略,积极打造区域领先的债券银行。自2011年设立投资银行部以来,累计为湖南省近50家企业承销发行非金融企业债务融资工具超过900亿元,承销支数近150支,今年已承销发行超过200亿元,是湖南省首家年度承销规模突破200亿元的机构,目前存续非金融企业债务融资工具承销余额超过280亿元。

  这其中,既保障了省市各级主要城市运营或基础设施建设类企业的高速公路、轨道交通、水利水电等重大基础设施工程建设,也支持了华菱集团、三一重工、中联重科、山河智能等高端制造企业产能扩张、技术更新。既有中票、短融、超短融、定向工具等基础类业务品种的全覆盖,又有资产支持票据、信用风险缓释工具、资产支持商业票据等创新类业务品种的突破。既有帮助企业补充营运资金、支持项目建设,又有响应国家扶贫攻坚、乡村振兴、革命老区振兴发展号召,发行的湖南省首单扶贫票据、首单乡村振兴票据、首单革命老区债。

  债券投资能力市场领先

  兴业银行长沙分行坚持“投、研、承、销”一体,打造债券银行全流程业务体系,形成了“总行+分行”联动服务、“自营+理财”双轮驱动的债券投资业务模式。近年来,该行全力向总行争取资源,累计投资湖南区域各类发行人的债券近700亿元,目前存续债券投资业务余额逼近500亿元,笔数556笔,其中今年累计一级市场投资216亿元,覆盖了省内70%具备发行资格的发行人,成为湖南区域头部投资人,保障了各类企业的债券发行,拓宽了直接融资渠道。

  境外美元债业务全覆盖

  在构建“双循环”的新发展格局下,我国经济稳中有进,境外投资者对中国企业的债券认可程度不断提升,在境外发行债券日益成为境内企业重要的直接融资手段。

  近年来,兴业银行长沙分行借助总行的产品优势、香港分行的渠道优势,积极为湖南省内企业提供境外美元债的承销、顾问与投资服务,助力湖南打造内陆地区改革开放高地。

  据了解,兴业银行长沙分行作为主承销商累计为湖南省企业成功发行境外美元债达3.5亿美元,一二级市场联动累计投资湖南省内企业境外美元债近7亿美元,投资笔数达到17笔,实现了湖南省企业境外美元债的全覆盖,是省内唯一一家实现全覆盖的机构。该行还积极为省内企业提供跨境融资、跨境结算、汇率互换、套期保值等多元跨境金融服务,帮助企业拓宽融资渠道、降低融资成本、对冲市场风险。

  积极服务地方政府债发行

  作为2015年湖南省第一批政府债券的主承销商之一,兴业银行长沙分行近年来始终保持了对湖南省政府各类债券的投资力度,累计投资金额达到262亿元,为我省重点项目建设提供了资金支持。

  今年10月,该行又作为首批承办银行之一,首次通过网上银行、手机银行等渠道面向广大投资者销售湖南省政府柜台债,提前完成了1500万元额度的销售。既保障了政府债券的顺利发行,又为广大个人客户提供了收益性与安全性并重的多元化资产配置方案。

  该行相关负责人表示:未来,兴业银行长沙分行将聚焦湖南打造三个“高地”,践行“四新”使命,落实五项重点任务,依托区域领先的债券银行优势,以“商行+投行”联动为客户提供“融资+融智”综合化服务,满足各类企业的直接融资需求,为建设现代化新湖南作出更大贡献。(董生昭  管 龙)

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